惠升领先优选混合A：2024年换手率达713.38%

发布日期：2025-04-18 00:55    点击次数：66

　　AI基金惠升领先优选混合A（015110）披露2024年年报，2024年基金利润540.54万元，加权平均基金份额本期利润0.1863元。报告期内，基金净值增长率为41.69%，截至2024年末，基金规模为1942.96万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.25元。基金经理是陈桥宁和曾华。

　　基金管理人在年报中表示，我们对权益市场持乐观态度。一方面，估值处于较低水平，考虑持续下行的无风险收益水平，A股市场的估值显得更具吸引力。另一方面，权益市场有相当一批公司，是经济的中流砥柱，业务稳定、分红收益率高，这些构成市场中枢力量，是组合配置的基础。同时，中国巨大的市场和完善的产业链，在各行业涌现了一批具有全球竞争力的企业，无论世界格局如何变化，这些企业都为权益投资带来了丰富的机会。

　　截至4月3日，惠升领先优选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.68%，位于同类可比基金215/536；近半年复权单位净值增长率为3.95%，位于同类可比基金182/536；近一年复权单位净值增长率为15.21%，位于同类可比基金134/532；近三年复权单位净值增长率为3.50%，位于同类可比基金32/306。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7545，位于同类可比基金2/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为35.86%，同类可比基金排名220/298。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.93%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为71.16%，同类平均为83.34%。2024年三季度末基金达到85.82%的最高仓位，2024年一季度末最低，为8.08%。

　　截至2024年末，基金规模为1942.96万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1284户，合计持有1589.25万份。其中管理人员工持有15.89万份，占比1.00%，机构持有份额占比62.27%，个人投资者占比37.73%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约713.38%，持续1年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中兴通讯、长江电力、五粮液、大秦铁路、森麒麟、李宁、中芯国际、中国移动、亚钾国际、盐湖股份。

　　核校：孙萍

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